Κανόνες αυτοματοποίησης

Οι κανόνες αυτοματοποίησης σας επιτρέπουν να ορίσετε τι θα συμβαίνει όταν το TaxLayer επεξεργάζεται ένα έγγραφο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Αντί να δρομολογείτε χειροκίνητα κάθε έγγραφο, ρυθμίζετε τους κανόνες μία φορά και το TaxLayer τους εφαρμόζει αυτόματα κάθε φορά που επεξεργάζεται ένα έγγραφο που πληροί τα κριτήρια.

Οι κανόνες συνδέονται με μεμονωμένες συνδέσεις. Κάθε κανόνας ανήκει σε μία και μόνο σύνδεση — για παράδειγμα, μια σύνδεση SoftOne — και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα έγγραφα καταχωρίζονται σε αυτό το σύστημα.

Πώς λειτουργούν οι κανόνες

Ένας κανόνας αποτελείται από δύο μέρη:

Πότε — η συνθήκη που ενεργοποιεί τον κανόνα. Επί του παρόντος, η συνθήκη βασίζεται στον τύπο εγγράφου του TaxLayer (π.χ. «Τιμολόγιο αγοράς – Αγαθά», «Τιμολόγιο πώλησης – Υπηρεσίες»).

Στη συνέχεια — η ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί όταν πληρούται η συνθήκη. Για τις συνδέσεις SoftOne, αυτό σημαίνει την καταχώριση του εγγράφου σε έναν συγκεκριμένο προορισμό στο SoftOne, την προετοιμασία του μέσω του SoftOne Data Flow ή τη δρομολόγησή του προς Χειροκίνητη Επισκόπηση.

Όταν το TaxLayer ολοκληρώνει την επεξεργασία ενός εγγράφου, ελέγχει αν κάποιος κανόνας σε κάποια ενεργή σύνδεση ταιριάζει με τον τύπο του εγγράφου. Εάν βρεθεί αντιστοιχία και ο κανόνας είναι ενεργοποιημένος, η ενέργεια εκτελείται αυτόματα.

Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία κανόνα, δεν εκτελείται αυτόματα καμία ενέργεια. Το έγγραφο παραμένει στο TaxLayer για χειροκίνητη επεξεργασία.

Πού να βρείτε τους κανόνες

Οι κανόνες διαχειρίζονται μέσα στο συρτάρι «Λεπτομέρειες σύνδεσης», όχι σε ξεχωριστή σελίδα.

1. Μεταβείτε στις Συνδέσεις (/connections).
2. Κάντε κλικ στη σειρά της σύνδεσης που θέλετε να διαμορφώσετε.
3. Το συρτάρι «Λεπτομέρειες σύνδεσης» ανοίγει στα δεξιά.
4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «Κανόνες αυτοματοποίησης».
5. Ο πίνακας κανόνων

Η ενότητα Κανόνες αυτοματοποίησης εμφανίζει όλους τους κανόνες για τη συγκεκριμένη σύνδεση σε έναν πίνακα:

​

ΣτήληΠεριγραφή

Όνομα κανόναΤο όνομα που δώσατε στον κανόνα

ΕναύσμαΜια περίληψη της συνθήκης — ο τύπος εγγράφου με τον οποίο ταιριάζει αυτός ο κανόνας

ΕνέργειαΤι κάνει το TaxLayer όταν πληρούται η συνθήκη

ΚατάστασηΕνεργοποιημένος (πράσινο) ή Απενεργοποιημένος(γκρι)

⋯Μενού για επεξεργασία, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή διαγραφή του κανόνα

​

Εάν δεν υπάρχουν κανόνες, η ενότητα εμφανίζεται κενή με ένα κουμπί Δημιουργία κανόνα αυτοματοποίησης.

​

Δημιουργία κανόνα

​

1. ​Ανοίξτε το παράθυρο «Λεπτομέρειες σύνδεσης».
2. ​Κάντε κλικ στο + Προσθήκη κανόναστην κεφαλίδα της ενότητας «Κανόνες αυτοματοποίησης».
3. ​Ανοίγει το παράθυρο «Δημιουργία κανόνα».

​

Συμπληρώστε τα πεδία:

​

ΠεδίοΣημειώσεις

Όνομα κανόναΈνα σαφές, περιγραφικό όνομα. Παράδειγμα: «Καταχώριση τιμολογίων προμηθευτών στο καθολικό αγορών»

Όταν — Τύπος εγγράφου: Επιλέξτε τον τύπο εγγράφου με τον οποίο πρέπει να ταιριάζει αυτός ο κανόνας. Δείτε τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων παρακάτω

Τότε — Λειτουργία καταχώρησης: Επιλέξτε τι θα γίνει όταν βρεθεί αντιστοιχία. Δείτε τις λειτουργίες καταχώρησης παρακάτω

Προορισμός στο SoftOne: Εάν επιλέξατε Άμεση καταχώρηση, επιλέξτε τον προορισμό SoftOne από το αναπτυσσόμενο μενού. Οι επιλογές ανακτώνται ζωντανά από τη σύνδεσή σας με το SoftOne

​

1. ​Κάντε κλικ στο Αποθήκευση κανόνα.

​

Επεξεργασία κανόνα

​

1. ​Κάντε κλικ στο μενού ⋯στη σειρά του κανόνα.
2. ​Κάντε κλικ στο Επεξεργασία.
3. ​Ενημερώστε τα πεδία και κάντε κλικ στο Αποθήκευση κανόνα.

​

​

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση κανόνα

​

Η απενεργοποίηση ενός κανόνα τον θέτει σε παύση χωρίς να τον διαγράφει. Οι απενεργοποιημένοι κανόνες δεν εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία εγγράφων.

​

1. ​Κάντε κλικ στο μενού ⋯στη σειρά του κανόνα.
2. ​Κάντε κλικ στο Απενεργοποίησηγια να θέσετε τον κανόνα σε παύση ή στο Ενεργοποίησηγια να τον επανενεργοποιήσετε.

​

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν πρέπει να σταματήσετε προσωρινά έναν κανόνα — για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συμφωνίας ή όταν το SoftOne βρίσκεται σε συντήρηση.

​

Διαγραφή κανόνα

​

1. ​Κάντε κλικ στο μενού ⋯στη σειρά του κανόνα.
2. ​Κάντε κλικ στο Διαγραφή.
3. ​Επιβεβαιώστε. Η διαγραφή είναι μόνιμη.

​

Αντιμετώπιση προβλημάτων

​

Ένας κανόνας είναι ενεργοποιημένος, αλλά τα έγγραφα δεν καταχωρίζονται. Ελέγξτε αν ο τύπος εγγράφου TaxLayer του εγγράφου ταιριάζει ακριβώς με την προϋπόθεση του κανόνα. Ανοίξτε τη σελίδα λεπτομερειών του εγγράφου και δείτε τις ετικέτες ταξινόμησης στην κεφαλίδα. Αν ο τύπος εγγράφου εμφανίζει «Άγνωστο οικονομικό έγγραφο», το έγγραφο δεν ταξινομήθηκε με αρκετή ακρίβεια ώστε να ταιριάζει με έναν κανόνα.

​

Το αναπτυσσόμενο μενού Προορισμός εμφανίζει σφάλμα. Η σύνδεση με το SoftOne ενδέχεται να είναι ανενεργή ή να μην είναι προσβάσιμη.

Ανοίξτε το συρτάρι «Λεπτομέρειες σύνδεσης» και κάντε κλικ στο Δοκιμή για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης. Εάν η δοκιμή αποτύχει, ανατρέξτε στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων του SoftOne.

​

Διαγράψα κατά λάθος έναν κανόνα. Η διαγραφή είναι μόνιμη. Δημιουργήστε ξανά τον κανόνα χρησιμοποιώντας το κουμπί + Προσθήκη κανόνα.

​

Θέλω να σταματήσω προσωρινά την καταχώριση εγγράφων. Απενεργοποιήστε τους σχετικούς κανόνες χρησιμοποιώντας την επιλογή ⋯ μενού → Απενεργοποίηση αντί να τους διαγράψετε. Αυτό θέτει τους κανόνες σε παύση και διατηρεί τη διαμόρφωσή τους.

Ενημερώθηκε στις: 14/04/2026